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FocusPoint Solutions

FocusPoint Solutions

FocusPoint Solutions

Costruito da consulenti, per i consulenti
4.7

Portland, Oregon, United States

10-49

1990

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L'esclusiva soluzione chiavi in mano di FocusPoint è in continua crescita e maturazione dal 1990.

Tra i pionieri, il nostro fondatore – e le sue attività – sono sempre stati all'avanguardia. Ha avviato la sua attività di consulenza finanziaria nel 1982, ottenendo la qualifica di CFP® nel 1989. Intuendo il futuro del settore della pianificazione, il nostro fondatore ha deciso di fondare la propria RIA nel 1990 e di passare completamente dalle commissioni alle commissioni. Nel corso degli anni '90, la sua attività è cresciuta e maturata; oggi The H Group è una società di gestione patrimoniale molto stimata con uffici in tutto l'Oregon.

In questo periodo, molti altri consulenti si sono rivolti al nostro fondatore per chiedere consiglio su come convertire anche loro la propria attività a un modello a pagamento, chiedendogli di mostrare loro come ricreare ciò che aveva sviluppato. Diversi consulenti hanno incoraggiato il nostro fondatore a creare una soluzione per accogliere anche i consulenti esterni a The H Group. Queste discussioni ci hanno aiutato a comprendere che ci sono molti consulenti in tutto il paese interessati a imparare dalla nostra esperienza e a sfruttare ciò che abbiamo già creato: una piattaforma integrata, non proprietaria e sistematizzata a pagamento che offre loro gli strumenti per costruire e far crescere un'attività davvero fiorente.

Pertanto, il nostro fondatore ha deciso di scorporare ciò che aveva creato per supportare altri consulenti a livello nazionale, con un marchio privato. È nata così FocusPoint Solutions.

Oggi aiutiamo i nostri partner di private label a presentare la propria RIA e a creare i propri materiali di marketing (sotto la propria identità), continuando a utilizzare i sistemi in uso e in continua evoluzione da quasi 20 anni.

Le domande principali che FocusPoint si è sempre posto e continuerà a porsi sono in linea con i seguenti temi:

  • Di cosa hanno bisogno gli RIA per dare ai clienti ciò di cui hanno bisogno?
  • Come possiamo migliorare i rapporti tra gli RIA che supportiamo e i loro clienti?
  • Che impatto avrà sui clienti, o che aspetto avrà o percepirà, la cosa XYZ che stiamo incorporando nella nostra struttura (ad esempio, questa dichiarazione di politica di investimento, una raccomandazione di investimento, un nuovo report o un pezzo di comunicazione di marketing che i consulenti possono utilizzare se lo desiderano)?
  • Come possiamo prevedere e quindi preparare gli RIA a superare e/o affrontare potenziali problemi o obiezioni dei clienti in modo che tutti siano soddisfatti?

FocusPoint collabora attualmente con società di consulenza finanziaria (RIA) in tutto il paese. Siamo costantemente alla ricerca di partnership a lungo termine con i migliori consulenti del paese.

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Agenzie in: Portland, Oregon, United States

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