Il Portale cliente è uno strumento di collaborazione tra agenzia e cliente che si trova nello strumento CRM. Il Portale cliente ti permette di creare portali interattivi e sicuri in white-label, dove i report e le attività possono essere condivisi tra agenzia e cliente.
Quindi, invece di raccogliere i dati manualmente ed elaborarli, l'agenzia può creare un portale cliente in pochi clic, selezionare le informazioni richieste e inviare il link e le credenziali della password al cliente.
Questo strumento ti permette di condividere vari report da decine di strumenti di Semrush e Google e ti consente anche di condividere attività all'interno del portale. I clienti possono creare nuovi task e approvarli facilmente direttamente dal portale. Anche se i tuoi clienti non hanno accesso a Semrush, potranno vedere gli aggiornamenti ogni volta che ne avranno bisogno.
La funzione Portale cliente è disponibile come parte integrante di Kit crescita agenzia.
Gli utenti di KCA Base possono creare fino a 5 portali cliente, gli utenti di KCA Avanzato possono creare fino a 20 portali e gli utenti di KCA Advanced possono creare un numero illimitato di portali.
Cosa c'è nel Portale cliente?
Reportistica
La sezione Report contiene i report creati dall'agenzia con I miei report, che sono stati collegati al cliente specifico nel CRM.
Dopo aver effettuato l'accesso con le credenziali fornite, i clienti vedono le dashboard che l'agenzia ha condiviso con loro e il report dell'ultimo periodo generato. Saranno disponibili anche i periodi precedenti per confrontare i dati.
Puoi impostare gli intervalli dei report in modo che si aggiornino automaticamente nel portale. C'è anche la possibilità di scaricare i report in formato PDF.
Puoi anche accedere alla pagina demo gratuita del Portale cliente e vedere cosa c'è all'interno del prodotto dal punto di vista dei clienti dell'agenzia.
Compiti
Le agenzie possono condividere i task dalla scheda cliente del CRM tramite un Portale cliente, in modo che il cliente possa vedere l'ambito del lavoro, lo stato attuale del task, le scadenze, ecc. Le agenzie possono scegliere quali task saranno mostrati ai loro clienti e quali no.
I clienti possono consultare i task nel portale e crearne di nuovi. I clienti possono anche commentare i task esistenti, creando uno spazio di comunicazione tra l'agenzia e il cliente all'interno del portale.
Con la funzione di approvazione dei task, i clienti vengono avvisati quando devono approvare un task. Grazie a questo flusso di lavoro e alla conservazione dei task in un unico luogo, l'esperienza del cliente migliora e allo stesso tempo si ottimizza il flusso di lavoro dell'agenzia, semplificando la comunicazione.
Inoltre, c'è la possibilità di assegnare un task a una persona che ne sarà responsabile. Questo semplifica la comunicazione nei progetti collaborativi e permette di tenere traccia dei compiti distribuiti tra i membri del team.
Nota bene: i task possono essere assegnati solo dopo aver condiviso il profilo di un cliente concedendogli il permesso di visualizzare o modificare. E se il profilo del cliente è condiviso con un altro utente con permessi di modifica, anche questo utente può assegnare compiti a quel cliente.
Inoltre, sulle pagine dei task del CRM è presente un filtro che consente di interagire in modo pratico:
Una volta che a un membro del team viene assegnato un compito, gli verrà inviata una notifica via e-mail. Inoltre, se viene aggiunto un commento a un task, il proprietario, il manager e la persona responsabile dell'attività verranno avvisati via e-mail.
Il Portale cliente su un sottodominio personalizzato*
Per una maggiore personalizzazione, esiste anche una funzione avanzata che consente di incorporare i portali dei clienti nel sito web dell'agenzia.
In questo modo puoi integrare i portali dei clienti nel tuo dominio per farli sembrare una soluzione personalizzata, offrendo ai tuoi clienti un'esperienza fluida e coerente.
Il tuo dominio verrà visualizzato nell'URL dei portali dei tuoi clienti. Quando visitano i portali, i tuoi clienti vedranno l'URL del tuo sito web invece di quello predefinito myinsights.io.
*Il Portale cliente su un sottodominio personalizzato è disponibile con il piano Kit crescita agenzia Advanced.
Leggi di più: Come incorporare i Portali cliente nel proprio dominio
Come impostare il Portale cliente
- Inizia a lavorare con il Portale cliente accedendo dal menu a tendina delle Soluzioni per le agenzie o dalla scheda Portale cliente nello strumento CRM.
- Dopo aver cliccato sul pulsante Crea Portale cliente, inserisci un nome e una password per il tuo portale. Puoi anche personalizzare il tuo portale con il logo di un brand.
- Seleziona i report con i dati che vuoi mostrare e imposta gli intervalli di aggiornamento automatico dei report. Puoi impostare l'aggiornamento dei report su base giornaliera, settimanale o mensile. Dopo aver creato il portale, potrai modificarlo, chiuderlo o eliminarlo.
- Invia al tuo cliente un link personale e la password per accedere al suo portale.
Dove trovo il Portale cliente su Semrush?
Puoi trovare il Portale cliente nel menu principale di Semrush sul lato sinistro. Si trova nel menu a tendina delle Soluzioni per le agenzie, sotto la voce "Ottimizzazione e automazione".
Si può trovare anche nello strumento CRM sotto la scheda Portale cliente:
Inoltre, puoi aggiungere un cliente e creare un portale dall'interfaccia degli strumenti di Semrush. Basta cliccare sul pulsante "Esporta in PDF" e poi selezionare "Condividi online".
Come posso ottenere il Portale Cliente?
Il Portale cliente è disponibile come parte del Kit crescita agenzia, una soluzione su misura per aiutare le agenzie digitali a crescere automatizzando i loro processi quotidiani.
Con KCA, le agenzie possono ottimizzare il processo di lead generation, gestire in modo efficace la gestione dei clienti e dei progetti, automatizzare i report dei clienti e molto altro ancora.
Cos'altro ottengo con il Kit crescita agenzia?
Oltre al Portale cliente, riceverai anche:
- Una scheda personale nella Piattaforma Agency Partner, in modo da ottenere un flusso istantaneo di lead in entrata
- CRM illimitato per gestire efficacemente i progetti dei clienti (che include uno strumento per la gestione dei task, l'archiviazione dei file, la modalità Presente e molto altro ancora)
- Funzioni avanzate di reportistica su misura per l'agenzia ne I miei report (puoi programmare le email di report a tuo nome, marchiare i report con il tuo logo o quello del tuo cliente, personalizzare il design, rimuovere le menzioni di Semrush e altro ancora)
- La possibilità di trovare rapidamente lead commerciali rilevanti con Lead Finder
Prezzi
Il Kit crescita agenzia è disponibile solo con un abbonamento a pagamento a Semrush.
Piano Semrush + Kit crescita agenzia:
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Semrush Pro (139,95$/mese) |
Semrush Guru ($249,95/mese) |
Semrush Business ($499,95/mese) |
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Kit crescita agenzia Base (69/$mese) |
✅ 208.95$/mese |
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Kit crescita agenzia Avanzato (149$/mese) |
✅ 288.95$/mese |
✅ 398,95$/mese |
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KCA Advanced (249$/mese) |
✅ 388,95$/mese |
✅ 498,95$/mese |
✅ 748,95$/mese |
Puoi trovare maggiori informazioni sui prezzi qui.
Domande frequenti
Se non hai un abbonamento Semrush a pagamento, puoi acquistarlo e combinarlo con il Kit crescita agenzia come soluzione unica. In questo modo avrai accesso completo a:
- Tutti gli strumenti del Kit crescita agenzia
- Tutti gli strumenti del toolkit SEO di Semrush
- Tutti gli strumenti del toolkit Pubblicità di Semrush
- I miei report
- Tutti gli strumenti del toolkit Content marketing di Semrush
*Il toolkit Content marketing di Semrush è disponibile solo con un abbonamento di livello Guru o Business.